前月比+95万で900万円台を回復した7月の住宅ローン繰上返済資金の投資成績!

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前月比+95万で900万円台を回復した7月の住宅ローン繰上返済資金の投資成績はプラスです!

こんにちは、はせべいです。

我が家では住宅ローンを返済しつつ、繰上返済資金は高配当株、株主優待株を中心に運用しています。

6月は一年で配当金が最も入金される月なので、我が家の繰上返済資金での投資成績もプラスで終えることができましたが、7月の投資成績はどうなっているでしょうか?

大幅上昇しても翌月大幅下落するなんてことはよくある話ですが、集計前の体感では7月は大幅上昇のはずです。

投資成績がプラスの予感がするときは、集計前の気持ちも楽しくなります。

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住宅ローンの繰上返済資金について

住宅ローンの繰上返済資金の目標額

目標金額は、60歳時点の住宅ローン残高の1,029万円です。

住宅ローンの返済期間は69歳までなので、60歳時点でもたっぷり残っています。

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現時点での住宅ローンの繰上返済資金

7月末の住宅ローンの繰上返済資金をまとめたところ、
前月比+95万円、前年比+152万円、の966万円となりました。

  • 2012年末: 837,388円
  • 2013年末: 3,284,547円(前年比+245万)
  • 2014年末: 5,717,790円(前年比+243万)
  • 2015年末: 7,352,467円(前年比+163万)
  • 2016年末: 8,259,495円(前年比+91万)
  • 2017年末:10,672,641円(前年比+241万)
  • 2018年末:8,139,131円(前年比-253万)
  • 2019年1月末:8,567,776円(前年比+43万)
  • 2019年2月末:8,945,393円(前年比+81万)
  • 2019年3月末:8,770,737円(前年比+63万)
  • 2019年4月末:8,869,936円(前年比+73万)
  • 2019年5月末:8,491,636円(前年比+35万)
  • 2019年6月末:8,714,948円(前年比+58万)
  • 2019年7月末:9,659,959円(前年比+152万)

7月の配当金がほぼゼロなのに、もう少しで前月比+100万円に迫る勢いで上昇してくれました。

繰上返済資金の総額は、久々に900万円台を回復しています。

この勢いはどこまで続いてくれるでしょうか?

住宅ローンの繰上返済資金の投資成績(2019年7月31日現在)

  • 確定利益:+2,733,777円
  • 含み益 :-493,755円
  • 配当金 :+873,717円
  • 合計:+3,113,739円
  • 株主優待:+909,982円

住宅ローンの繰上返済資金で運用している投資成績の含み損は、先月の135万円から大幅に減少して49万円まで縮小しました。

株主優待を除く投資成績では、+300万円を回復してくれました。

大台の1,000万円台回復も視野に入ってきましたので、今後の持ち株の値動きが気になります。

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