前年比-70万円の3月投資成績。繰上返済資金の残高は?

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前年比-70万円の3月投資成績。繰上返済資金の残高は?

こんにちは、はせべいです。

2月に続き3月も苦しい投資環境が継続しました。繰上返済資金については、株主優待株を中心に運用していますが、今月も下落しています。

12月権利取得銘柄の配当金や株主優待が届いてきているものの、株の下落を吸収できるほどのインカムゲインがあるわけではありません。

いつかこういう日が来るのかとは漠然と考えていましたが、苦しい日々が続きそうな感じです。

現時点の繰上返済運用成績がどうなっているか振り返ってみます。

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繰上返済資金について

繰上返済資金の目標額

目標金額は、60歳時点の住宅ローン残高の1,029万円です。

1月後半から下落が続き、3月が終わっても下落ダメージは回復していません。

現時点での繰上返済資金

3月末の繰上返済資金をまとめたところ、前年比-70万円997万円まで減りました。

これでも3月23日時点の日経平均暴落後の繰上返済資金での投資成績は?の時よりは14万円ほど回復しています。

  • 2012年末: 837,388円
  • 2013年末: 3,284,547円(前年比+245万)
  • 2014年末: 5,717,790円(前年比+243万)
  • 2015年末: 7,352,467円(前年比+163万)
  • 2016年末: 8,259,495円(前年比+91万)
  • 2017年末:10,672,641円(前年比+241万)
  • 2018年1月末:11,042,456円(前年比+37万)
  • 2018年2月末:10,273,697円(前年比-40万)
  • 2018年3月末:9,970,972円(前年比-70万)

繰上返済資金の投資成績(2018年3月31日現在)

  • 確定利益:+2,433,651円
  • 含み益 :+708,581円
  • 配当金 :+582,543円
  • 合計:+3,724,775円
  • 株主優待:+655,422円

繰上返済資金は大台の1,000万円を割り込み、投資成績は+400万円台を割り込んでしまいました。引き続き苦しい状況は続きます。

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