株価復活で久々に前月比プラスの4月投資成績。繰上返済資金の残高は?

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久々に前月比プラスの4月投資成績。繰上返済資金の残高は?

こんにちは、はせべいです。

世間はゴールデンウィークですが、私は暦どおりの出勤のため、3連休→2連勤→4連休になります。
今日会社に行けばGW後半戦の4連休になります。

2月、3月と非常にも苦しい投資環境が継続しましたが、4月に入りかなり改善されました。と言ってもまだまだ今年の投資成績はマイナスのままのはず。

株主優待銘柄を中心に投資している、大事な繰上返済資金での投資成績を確認してみます。

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繰上返済資金について

繰上返済資金の目標額

目標金額は、60歳時点の住宅ローン残高の1,029万円です。

住宅ローンの返済期間は69歳までなので、60歳時点でもたっぷり残っています。

現時点での繰上返済資金

4月末の繰上返済資金をまとめたところ、前年比-48万円1,019万円となりました。

2月、3月と2ヶ月連続の大幅下落していましたが、やっと4月で下げ止まり、1,000万円の大台を回復しています。

ただ2月末の水準まで回復していませんし、年初来もマイナスが続いています。

  • 2012年末: 837,388円
  • 2013年末: 3,284,547円(前年比+245万)
  • 2014年末: 5,717,790円(前年比+243万)
  • 2015年末: 7,352,467円(前年比+163万)
  • 2016年末: 8,259,495円(前年比+91万)
  • 2017年末:10,672,641円(前年比+241万)
  • 2018年1月末:11,042,456円(前年比+37万)
  • 2018年2月末:10,273,697円(前年比-40万)
  • 2018年3月末:9,970,972円(前年比-70万)
  • 2018年4月末:10,196,141円(前年比-48万)

繰上返済資金の投資成績(2018年4月30日現在)

  • 確定利益:+2,621,483円
  • 含み益 :+896,240円
  • 配当金 :+591,233円
  • 合計:+4,108,956円
  • 株主優待:+661,272円

繰上返済資金は大台の1,000万円を回復し、投資成績は+400万円台も回復しています。

ここのところ下落続きだったので、久々の上昇に少しだけ気分が明るくなります。

ここから株主優待や配当金の到着が続く楽しみな2ヶ月間になります。

配当金や株価上昇で久々に繰上返済目標額の1,029万円に乗せたいです。

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